设为首页 加入收藏
当前位置:主页 > www.44799c.com > 正文阅读

STCN解读:桑乐金(300247)拟发行股份及现金收购卓先实业100%股权

发表日期:2019-11-04 16:35  作者:admin  浏览:

  6月6日晚间,桑乐金公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)。本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。本次发行股份及支付现金购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件,最终募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。

  经桑乐金与交易对方协商,龚向民、陈孟阳将合计持有的深圳市卓先实业有限公司100%股权作价为10,800万元,公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价(发行股份4,508,453股、支付现金3,600万元)。收购完成后,卓先实业成为公司全资子公司。

  此外,桑乐金拟向不超过10名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金3,599万元,募集资金总额将不超过本次交易总额的25%。本次交易募集的配套资金拟用于向交易对方支付本次交易的现金对价。

  据公告,以2013年12月31日为基准日,卓先实业100%股权的评估价值为10,805.00万元,较其账面净资产价值1,072.09万元增值9,732.91万元,增值率907.84%。根据桑乐金与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,在参考标的资产评估价值的基础上,经交易双方友好协商,确定标的资产交易价格为10,800万元。

  本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份价格为15.97元/股。发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于14.38元/股,发行2,502,781股股份。

  本次交易前,公司主要从事远红外健康设备的研发、生产和销售业务。目前公司主要产品种类有远红外桑拿理疗房、便携式桑拿设备等。本次交易拟收购的卓先实业主要从事红外应用产品的研发、生产和销售,产品主要为远红外桑拿理疗房,近年来,面对国内外健康服务业快速发展的机遇,卓先实业在红外理疗产品线的拓展上取得长足的进步,产品线从单一的远红外桑拿理疗房扩展至远红外桑拿理疗舱、远红外足部理疗舱、红外暖风机、红外自发热地板、红外理疗摇椅、红外按摩板等。本次交易拓展了公司的主营产品,丰富了公司家庭健康相关产品的种类,与公司成为“家庭健康系统解决方案”健康系统服务提供商的长期发展战略相一致。本次交易不会改变公司目前从事的主营业务。该事项利好公司股价。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237